Funktie:
Hij/zij werkt bij een bank, verzekeraar of intermediair en richt zich op particuliere klanten en kleine MKB’s. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

Hoofdtaken:
De medewerker stelt de klant centraal en wint relevante informatie in om passend advies te geven.
Adviseren en verkopen van financiële producten zoals verzekeringen en kredieten.
Offertes opstellen, dossiers controleren en schadeclaims afhandelen.
Beoordelen of schadeclaims gedekt zijn en adviseren over consumptief krediet.
Werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling en moet inspelen op kansen